2018年我国“煤改气”相关政策梳理及天然气供需
时间:2018-07-20

2013年9月10日,国务院发布《大气污染防治行动方案》(大气十条),明确提出五年内全国空气质量总体改善,大幅减少重污染天气;京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右。2017年,政府工作报告提出打赢蓝天保卫战,加快解决燃煤污染问题。天然气作为相对高效的清洁能源,受到政府和市场的青睐,煤改气作为改善空气质量的重要措施之一,得到大范围的推广。

煤改气加速推进导致部分地区天然气短缺

    2017年是大气十条的第一阶段考核年,因此煤改气在2017年加速推进。居民端,京津冀农村地区全面开展村村通,煤改气工程。《京津冀2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求北京、天津、河北、山西、山东、河南6省市完成煤改气煤改电改造合计355万户,并将改造任务分配落实到省。各地政府都着力加大煤改气的实施力度,自加压力设臵指标,使得部分地区煤改气规模远超目标。以河北省为例,2017年共完成农村煤改气煤改电253.7万户,其中煤改气231.8万户,远超年初制定的煤改气煤改电180万户的总目标,超额40%完成改造任务。

    除民用端外,工业端的煤改气也在同步进行。《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》要求,10月底前完成小燃煤锅炉清零工作,全面淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉。

    参考观研天下发布《2018年中国液化天然气(LNG)市场分析报告-行业深度调研与发展趋势预测》

    随着煤改气的急速推进,2017年天然气需求快速提升。据统计,2017年,全国天然气消费量达到2373亿立方米,同比增长15.3%。

图:河北省各地级市政府煤改气和煤改电目标任务完成情况(单位:万户)

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    从供应端看,进入到供暖季后,天然气的供应量也没有达到原计划水平。中石化天津LNG接收站并未按计划投产,中亚的实际供气量也比原计划7000-8000万立方米/天的计划量减少近一半,使得京津冀地区每天的供应量减少约6000万立方米/天,供应缺口进一步扩大。

在供需两端的双重压力下,2017年冬季,我国北方地区出现大规模气荒现象,并蔓延至长江中下游省市。2017年11月,河北首次发布天然气供应橙色预警,省内开始限气停气,农村、医院、学校等纷纷出现无气可用的现象。北京、陕西、山东、河南等其他北部地区出现气荒,武汉、安徽等南部地区也受到小规模的影响。2017年12月环保部紧急发文,要求保障群众温暖过冬,允许燃煤取暖,缓解气荒问题。

图:我国历年天然气消费量(单位:亿m)

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气荒症结在于调峰储气设施欠缺

    虽然天然气消费需求高速增长和煤改气的加速推进是导致部分地区天然气短缺的直接原因,但是究其根本,天然气调峰能力与市场发展不匹配才是问题的核心所在。

我国天然气市场具备以下特点:1)季节性差异显著,冬季用气紧张,保供压力大。2016年全国冬夏季平均峰谷差已经达到1.7:1,北京市的峰谷差更是高达10:1。随着大气十条、蓝天保卫战的工作逐渐落实和推进,预计未来仍会继续推进煤改气,那么冬季用气峰值将持续走高,季节差异也将持续扩大,导致保供压力越来越大。2)区域供需不平衡。环渤海、长三角和东南沿海地区是我国天然气消费主要区域。《中国天然气发展报告2017》数据显示,2016年这三个地区天然气消费量占总量的50%,达到1019亿立方米。以北京为例,其城市天然气供应来自长庆油田、塔里木油田、中亚地区油田。天然气生产和消费的区域性差异使得天然气供应依赖于管道输送,一旦出现问题就可能产生气荒问题。3)储气设施短缺。与欧美发达国家相比,我国天然气管道和储气设备的建设仍有较大差距,储气设施短缺。同时,大部分城市燃气企业没有储气调峰设施,完全依赖上游企业的调节能力。这就导致我国天然气保障系统能力不足,远远无法满足市场调节的需求,从而限制了我国天然气市场的健康发展。

图:2015年各省天然气消费量(单位:亿m)

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政策频出,调峰储气设施建设迫在眉睫

    2014年4月5日,发改委发布《关于加快推进储气设施建设的指导意见》,我国开始关注天然气储气调峰能力的建设,但是由于经济性等因素并没有受到市场足够的重视,储气能力建设速度较为缓慢。近年来,随着大气十条、蓝天保卫战的提出,煤改气工作快速推进,天然气消费量激增,调峰储气设施的建设已迫在眉睫。

    在2018年全国环境保护工作会议上,环保部提出我国今年将会制定出打赢蓝天保卫战的三年作战计划,出台京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等重点区域大气污染防治实施方案。煤改气作为重点推进工作,天然气的供应水平急需加强。为了提升企业投资建库的积极性,加强我国的储气调峰能力,国家正持续出台政策支持相关基础设施建设。

2018年3月,发改委提出要建立2亿方左右的调峰机制,力争在短时间内做到各地都有10天左右的储气能力,供气企业和产气企业也要保证有3到5天的储气能力。国家能源局发布《2018能源工作指导意见》,明确要求出台《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》,落实县级以上地方人民政府、供气企业、城燃企业和不可中断大用户的储气调峰责任和义务,提升储气调峰能力

图:国家关于储气政策的梳理

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